در یک شهر ساحلی کالیفرنیا، دو دوست صمیمی به نام‌های مک و نیک در دو سوی متفاوت قانون قرار دارند. مک یک قاچاقچی سابق مواد مخدر است که تلاش می‌کند زندگی سالمی در پیش بگیرد، در حالی که نیک یک کارآگاه برجسته است که سعی دارد یک رئیس بزرگ مواد مخدر مکزیکی به نام کارلوس را به دام بیندازد. به زودی وفاداری نیک زمانی محکوم به آزمایش می‌شود که او رابطه‌ای عاشقانه را با جو آن، صاحب یک رستوران و معشوقه مک، آغاز می‌کند و ناخواسته دوستش را به سمت تله‌ای سوق می‌دهد که پلیس طراحی کرده است.