یوجین، پسر نوجوان و یهودی، خاطرات دوران بلوغ و نوجوانی خود را مرور می‌کند. او با والدین، خاله، دو پسرخاله و برادرش استنلی که او را بسیار تحسین می‌کند و الگو قرار می‌دهد، زندگی می‌کند. او با سختی‌های دوران بلوغ، فانتزی‌های جنسی و زندگی به عنوان یک پسر فقیر در خانه‌ای شلوغ دست‌وپنجه نرم می‌کند.

تراک ترنر و شریکش جری، که از راه جایزه‌بگیری در لس‌آنجلس امرار معاش می‌کنند، استخدام می‌شوند تا گیتور، یک دلال محبت را که با وثیقه فرار کرده است، ردیابی و دستگیر کنند.

ویلی داینامیت یک دلال محبت است که در شهر نیویورک فعالیت می‌کند. ویلی در کار خود به موفقیت بزرگی رسیده بود، اما اکنون با همان سرعتی که به اوج رسیده بود، به ته چاه سقوط کرده است. یک روسپی سابق که اکنون مددکار اجتماعی شده، تلاش می‌کند تا ویلی را متقاعد کند تا زمانی که هنوز فرصت هست، زندگی‌اش را پاک کند.

جونز یک مامور مخفی است که نیمه‌بازنشسته شده و در عوض تمرکز خود را روی آموزش هنرهای رزمی به جوانان مناطق محروم شهر گذاشته است. مدرسه کاراته توسط پیرمرد مهربانی به نام پاپس اداره می‌شود. با این حال، بدهی‌های قمار او پای یک اوباش محلی به نام پینکی را به ماجرا باز می‌کند. برای بدتر شدن اوضاع، پینکی توسط چند اوباش سفیدپوست استخدام می‌شود که می‌خواهند ملک مدرسه پاپس را تصاحب کنند تا بتوانند یک مرکز خرید بسازند. وقتی اوضاع وخیم می‌شود، کمربند مشکی جونز وارد عمل می‌شود. البته او تنها نیست؛ سیدنی، دختر پاپس، برای کمک از راه می‌رسد و ثابت می‌کند که او نیز به اندازه جونز یک رزمی‌کار چابک و قدرتمند است.

کارآگاه «جیمی دویل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...