داستانی واقعی که به سبک اکسپرسیونیسم آلمانی تصویربرداری شده است. در دوران اشغال فرانسه توسط نازی‌ها، دکتر پتیو به یهودیان پیشنهاد داد تا برای فرار از دست نازی‌ها به آن‌ها کمک کند. آن‌ها به خانه او می‌آمدند و او با مهربانی به آن‌ها «واکسن‌های» مرگباری برای سفر پیش‌روی‌شان به آرژانتین تزریق می‌کرد. سپس تمام وسایلی را که با خود آورده بودند (علاوه بر پولی که قبلاً از آن‌ها گرفته بود) می‌دزدید و اجسادشان را در کوره جسدسوزی خانگی‌اش می‌سوزاند.

ارنستو، پسربچه‌ای هفت‌ساله که بدنی شبیه به یک مرد سی‌ساله دارد، در اولین روز مدرسه تصمیم می‌گیرد که دیگر به مدرسه نرود، زیرا نمی‌خواهد چیزهایی را که بلد نیست به او آموزش دهند.

روستای آرتیگات در جنوب فرانسه، تابستان ۱۵۴۲، در دوران سلطنت فرانسوای اول. مارتین گر و برتراند دو رول با هم ازدواج می‌کنند. چند سال بعد، مارتین که متهم به سرقت شده است، ناگهان ناپدید می‌شود. وقتی تقریباً یک دهه بعد، مردی به آرتیگات می‌آید و ادعا می‌کند مارتین است، خانواده گر او را به عنوان مارتین می‌پذیرند؛ اما به زودی تردیدهایی درباره هویت واقعی او شکل می‌گیرد.