مارتین فلمن، دانشمندی است که از ترس غیرمنطقی از چاقو و وسواس فکری شدید برای قتل همسرش رنج می‌برد. او که به دلیل کابوس‌های وحشتناک در آستانه جنون قرار گرفته، با یک روان‌کاو آشنا می‌شود که پیشنهاد درمان این بیماری پیچیده را می‌دهد.

در طول شام یک بارون ثروتمند و همسرش در یک عمارت آلمانی قرن نوزدهمی که چهار نفر از خواستگاران زن نیز در آن حضور دارند، یک نمایش‌دهنده سایه‌بازی با نشان دادن تصویری از آنچه ممکن است امشب در صورت تداوم حسادت بارون و پیشروی خواستگاران رخ دهد، ازدواج آن‌ها را نجات می‌دهد. اما آیا این فقط یک رویا بود؟

باروخ مایر، پسر یک خاخام ارتدوکس از یک محله یهودی‌نشین فقیر در گالیسیا، تصمیم می‌گیرد سنت خانوادگی را بشکند و آنجا را ترک کند تا بازیگر شود.