داستان تامی و جیمی دورسی از دوران کودکی‌شان در پنسیلوانیا تا دوران اوج، جدایی و در نهایت آشتی شخصی‌شان.

زندگی‌نامه داستانی جورج گرشوین و تلاش و مبارزه او برای آوردن موسیقی جدی و کلاسیک به صحنه برادوی.

جیمی و مری گروهی از بچه‌ها را دور هم جمع می‌کنند تا در ارکستر مدرسه بنوازند. یک مسابقه بزرگ بین مدارس در پیش است و آن‌ها برای تامین هزینه سفر به شیکاگو جهت شرکت در این مسابقه با مشکلات زیادی روبرو هستند.

یک فیلم موزیکال جُنگ‌مانند و بزرگ که حول محور پل وایتمن و ارکستر او ساخته شده است. این اثر مجموعه‌ای از اجراهای موسیقی، نمایش‌های کمدی کوتاه و تابلوهای صحنه‌ای را در قالب سیستم اولیه تکنی‌کالر دو رنگ ارائه می‌دهد که نمادی از تولیدات موزیکال پرستاره دوران اولیه سینمای ناطق هالیوود است.