در سال ۱۴۱۵، در بحبوحه جنگ صد ساله، شاه هنری پنجم جوان انگلستان، فتح فرانسه را آغاز می‌کند.

در ایتالیای فاشیستی دهه ۱۹۳۰، لوکای نوجوان به تازگی مادرش را از دست داده است. پدرش که تاجری بی‌عاطفه است، او را می‌فرستد تا تحت مراقبت یک مهاجر بریتانیایی به نام مری والاس قرار گیرد. مری و دوستان بافرهنگش، از جمله آرابلای هنرمند، السای بیوه جوان و جورجی باستان‌شناس، مراقب پسر هستند. اما زندگی متمدنانه این زنان با اعلام جنگ نیروهای متفقین علیه موسولینی، دستخوش تغییری دراماتیک می‌شود.

ریتا، آرایشگر ۲۶ ساله و باهوش، می‌خواهد خودش را کشف کند؛ بنابراین به دانشگاه آزاد می‌رود و در آنجا با دکتر فرانک برایانت، استاد ادبیات سرخورده، آشنا می‌شود. ازدواج فرانک شکست خورده، دوست‌دختر جدیدش با بهترین دوستش رابطه دارد و او نمی‌تواند روزش را بدون نوشیدن یک یا دو بطری ویسکی سپری کند. آنچه فرانک به آن نیاز دارد یک چالش است؛ و در این میان ریتا از راه می‌رسد.

پنج مامور زبده و آموزش‌دیده کی‌جی‌بی برای ترور چند تن از مخالفان شوروی به غرب فرستاده می‌شوند. برای متوقف کردن این توطئه شیطانی، یک مامور آمریکایی باید به درون سازمان اطلاعات شوروی نفوذ کرده و اطلاعاتی را از یک رایانه روسی به دست آورد.

در تیمارستان شارنتون، مارکی دو ساد نمایشی درباره مرگ ژان پل مارا را با استفاده از بیماران به عنوان بازیگر کارگردانی می‌کند. بر اساس نمایشنامه سال ۱۹۶۳ اثر پیتر وایس.