مستندی درباره فیلم سه‌اپیزودی و ناتمام اورسن ولز درباره آمریکای جنوبی.

در دهه شصت میلادی، سه دختر متوجه می‌شوند که هر سه یک دوست‌پسر مشترک دارند که با وجود قول وفاداری به تک‌تک آن‌ها، با همه‌شان رابطه داشته است. این سه نفر برای دادن درسی فراموش‌نشدنی به او، نقشه می‌کشند تا او را حبس کنند و به نوبت او را غرق در توجه خود کنند.

در نیومکزیکو، یک سرباز کهنه‌کار ارتش کنفدراسیون به خانه بازمی‌گردد و متوجه می‌شود نامزدش با یک سرباز اتحادیه ازدواج کرده، همسایگان شمالی‌اش علیه او متحد شده‌اند و ملکش توسط بانکدار محلی فروخته شده است؛ بانکداری که حالا یک هفت‌تیرکش را برای کشتن او استخدام کرده است.

هارون‌الرشید، بازرگان بصره، در این ماجراجویی که در بغداد باستان می‌گذرد و با الهام از افسانه‌های عربی «هزار و یک شب» ساخته شده، انتقام قتل پدرش را می‌گیرد.