تصویری بی‌پرده از زندگی گروهی از معتادان به هروئین که در نیدل پارک نیویورک پاتوق می‌کنند. در پس‌زمینه این فضا، یک داستان عاشقانه آرام میان بابی، معتاد جوان و خرده‌کاسب، و هلن، دختری بی‌خانمان که در رابطه‌اش با بابی به دنبال ثبات و آرامش است، شکل می‌گیرد.

کابوس‌های عجیب و غریب، چهار سال پس از تسخیر روح و جن‌گیری ریگان مک‌نیل، همچنان او را آزار می‌دهند. آیا شیطان بازگشته است؟ و اگر چنین است، آیا ایمان و دانش مشترک یک بازرس واتیکان و یک متخصص پژوهشی می‌تواند او را از چنگال آن رها کند؟

جرج تاون واشينگتن د. ک. امريکا. «ريگان» (بلر)، دختر دوازده ساله ي يکي از بازيگران زن مشهور سينما (برستين) دچار حالت هاي غريبي مي شود. تمام تلاش پزشکان براي تشخيص و درمان بيماري «ريگان» بي نتيجه مي ماند، و در نهايت، تنها راه چاره، اجراي مراسم جن گيري است...

پس از مرگ همسرش، جاستین پلی‌فر، قاضی بازنشسته، دنیایی خیالی برای خود می‌سازد که در آن خود را کارآگاه افسانه‌ای، شرلوک هلمز، می‌پندارد و حتی مانند این شخصیت لباس می‌پوشد. برادرش بلوینز که بیشتر نگران پول جاستین است تا سلامتی او، وی را تحت مراقبت روان‌پزشکی به نام دکتر میلدرد واتسون قرار می‌دهد. با علاقه‌مند شدن دکتر واتسون به جاستین، او شروع به همراهی با نظریه‌های او می‌کند و در نهایت به دستیار او در تحقیقاتش تبدیل می‌شود.

داستانی از جادوگری، جادوی سیاه و یک خانه جن‌زده در منطقه آمیش‌ها.