سن فرانسيسکو. «بازرس هري کالاهان» (ايست وود) مأمور تحقيق پرونده ي مرگ ستاره ي راک، «جاني اسکريرز» (کري) مي شود و خيلي زود فهرستي به دست مي آيد که شامل اسامي عده اي از دست اندرکاران مشهور رسانه هاي همگاني است که قرار است به قتل برسند...

نوزادان جهش‌یافته با حکم دادگاه به جزیره‌ای متروکه منتقل شده‌اند. مردی که مسئول این ماجراست، با دیدن بی‌رحمی و سوءاستفاده‌های سیستم حقوقی و رسانه‌ها، گروهی را برای نجات و آزاد کردن آن‌ها به این جزیره هدایت می‌کند.

واقعیت و توهم با هم برخورد می‌کنند؛ کریس نویل، فیلم‌ساز خودشیفته، بازیگر جوان و مشتاقی را به قتل می‌رساند و سپس شروع به ساخت فیلمی درباره این جنایت می‌کند. او شوهر بی‌خبر مقتول را به عنوان قربانی و متهم جلوه می‌دهد و بدل دقیقی را برای بازی در نقش بازیگر فقید پیدا می‌کند.

یک آدم‌کش حرفه‌ای تلاش می‌کند تا مادر کودکی را که شاهد آخرین قتل او بوده است، اغوا کند.