یک ستاره سینمای رزمی باید مرگ خود را جعل کند تا افرادی را که تلاش می‌کنند او را به قتل برسانند، پیدا کند.

در قرن شانزدهم و در دوران سلسله مینگ، هر ده سال یک بار بزرگترین شمشیرزن ژاپن با بزرگترین شمشیرزن چین در دوئلی تا پای مرگ برای افتخار کشورشان روبرو می‌شود. با نزدیک شدن به زمان دوئل، بو چینگ وان قهرمان چینی و میاموتو قهرمان ژاپنی، از توطئه‌ای برای تقلب در مبارزه پرده برمی‌دارند.

در این داستان تاریک انتقام‌جویانه، بروس لی در نقش بیلی لو «بازمی‌گردد»؛ کسی که صمیمی‌ترین دوستش، چین کو، بر اثر یک بیماری ناگهانی می‌میرد. اما زمانی که یک باند تبهکار تلاش می‌کنند تابوت کو را در مراسم تشییع جنازه با استفاده از هلیکوپتر بدزدند، شبهه به قتل رسیدن او ایجاد می‌شود. وقتی برادر کوچک‌تر لو از این ماجرا باخبر می‌شود، استاد بودایی خود را ترک می‌کند تا حقیقت را کشف کند. مسیر او به زودی به قلعه مرگ ختم می‌شود، آخرین جایی که چین کو زنده دیده شده بود. در آنجا، او با یک متحد غیرمنتظره آشنا و دوست می‌شود؛ یک متخصص بی‌رحم هنرهای رزمی که صاحب برج نیز هست. اما وقتی این استاد تحت شرایط مرموزی می‌میرد، لو در نهایت با فردی بسیار وحشتناک‌تر دوئل می‌کند.

«واه» در تلاش برای نجات روستای خود از چنگال اوباش، به شدت کتک می‌خورد و مادرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل می‌رسد. او که مصمم به انتقام‌جویی است، هنر رزمی وین‌چون را فرامی‌گیرد و وارد نبردی نهایی با شروران پست‌فطرت می‌شود.

وقتی یک استاد کونگ‌فوی شرور به دنبال کتاب‌های راهنمای هنرهای رزمی مختلف از سراسر چین می‌رود تا خود را از همیشه خبیث‌تر کند، باید با یک شاگرد ووتانگ که برای متوقف کردن او فرستاده شده است، وارد نبردی تن‌به‌تن شود.