سه مادر شاهد تغییر کامل واقعیت زندگی خود هستند: روت، که پسر نوجوانش رائول با مشکلات مواد مخدر دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ الیزا، که سعی دارد با معطوف کردن تمام توجهش به فرزند کوچکش تئو، غیبت همسرش را جبران کند؛ و لارا، معلمی که با دوراهی یک بارداری ناخواسته روبروست. این سه زن که در مراحل متفاوتی از زندگی خود هستند، در کنار «چیکو ژاویر» به دنبال آرامش می‌گردند. در همین حال، کارل خبرنگار همچنان بر مصاحبه با این مدیوم اصرار می‌ورزد، حتی با وجود اینکه برای آن آمادگی ندارد.

زندگینامه‌ای درباره فرانسیسکو کاندیدو ژاویر، نویسنده و واسطه روحی مشهور برزیلی.

پس از مرگ وادینیو، شوهر جذاب اما بی‌عرضه و لاابالی فلور، او که اکنون بیوه شده با دکتر تئودورو که مردی محترم و مبادی آداب است ازدواج می‌کند. اما با بازگشت روح وادینیو به زندگی فلور، ماجراهایی خنده‌دار و پرآشوب آغاز می‌شود.

در دهه ۱۹۳۰، در جنوب ایالت باهیا در برزیل، ماجراجویی بدون نام و نشان که پیش از این هفت بار تیر خورده است، درگیر جنگ بر سر زمین و مزارع کاکائو می‌شود. نقشه او این است که جای «سرهنگ» سانتانا را بگیرد و همسر و پول او را تصاحب کند. او درگیری خونینی را آغاز می‌کند که در آن بسیاری از مردم عادی و زمین‌داران کشته می‌شوند.

گروهی از سربازان مسلح به شمال شرقی برزیل اعزام می‌شوند تا جلوی هجوم مردم قحطی‌زده را که قصد غارت یک انبار غذا در مناطق خشک داخلی را دارند، بگیرند. در حالی که بیگانگی و جنون مردمی که به دلیل گرسنگی مفرط دچار توهم شده‌اند تحت هدایت پیشگویی‌های یک شخصیت مذهبی پیش می‌رود، یک راننده کامیون اوضاع را زیر نظر دارد و میان دوستی‌اش با سربازان و خشمش از بی‌عملی دولت در مبارزه با فقر مطلق حاکم بر منطقه، سرگردان مانده است.