آقای جانی فرست به غرب وحشی می‌رود تا هنر سینماتوگراف را معرفی کند و در نتیجه این کار، زندگی همه ساکنان شهر مرزی سانتا کارولینا دگرگون می‌شود.

تکه‌ای از آینه یک جادوگر شیطانی به چشم پاول ایوانویچ واسین، مردی دوست‌داشتنی، همسر، پدر و کارگری زحمت‌کش می‌رود. از آن پس، دنیا در نظر او تیره و تاریک می‌شود. او شروع به توهین و آزار دادن همه در خانه و محل کار می‌کند و خشم و بدگمانی قلب واسین را فرا می‌گیرد.