در جنگ جهانی دوم خانواده ی سِیتا و خواهر سه سالهاش ستسوکو در کوبه ساکن هستند. پدر افسر نیروی دریایی است و مادر ناراحتی قلبی دارد. در یکی از بمبارانها، مادر پیش از بچه ها به پناهگاه می رسد و طی بمباران پناهگاه، بشدت میسوزد و می میرد. حالا، نگهداری ستسوکو به عهده ی سیتا است. آنها نزد یکی از اقوام دور خود میروند، ولی زن خانه ، پس از مدتی با سنگدلی با آنها رفتار میکند و دو بچه تصمیم میگیرند…

آیوکو دختری است که در یک بار درجه سه کار می‌کند اما بسیار مغرور و بلندپرواز است. نومورا، حامی مالی او، شیفته اوست و آن‌ها عادت دارند که تا زمانی که به تماشای مخفیانه عشق‌بازی زوجی در ساختمان روبرو ننشینند، به اوج لذت نرسند. آیوکو که مصمم به بالا رفتن از پله‌های ترقی در جامعه است، از تمام ترفندهای خود استفاده می‌کند تا حامی‌اش را که مثل موم در دست اوست، راضی کند تا او را از آپارتمان کثیفش به خانه‌ای رویایی منتقل کند. او سپس تلاش می‌کند تا کاری متناسب با خانه جدیدش پیدا کند، اما هیچ‌کدام از کلوب‌های شبانه سطح بالا او را نمی‌پذیرند و با داشتن وقت آزاد زیاد، وسوسه کارهای خطرناک به سراغش می‌آید.

کیوکو زنی با گذشته‌ای بی‌بندوبار است که از زندگی زناشویی خود رضایت جنسی ندارد. سرخوردگی‌های او باعث می‌شود که رویاهای لذت‌جویانه‌ای در سر بپروراند، مانند رابطه جنسی مادر و پدربزرگش با یکدیگر. او برای احیای زندگی مشترک خود، یک مهمانی بی‌پروا ترتیب می‌دهد. این ترفند با موفقیت همراه می‌شود.