گیل سوک بزرگترین باند زیرزمینی گانگنونگ را اداره می کند. مین سوک که یک رئیس باند اهل سئول است و قصد مالکیت بزرگترین استراحتگاه در گانگونگ را داشت در مقابل او ظاهر می شود و ...

طی دوره انتقالی بین پایان سلسله گوریئو و آغاز سلسله چوسون، دو دوست به خاطر وجود اختلافات، با یکدیگر دشمن می شوند. آنها سعی می کنند از کشور خود و از مردمی که دوست دارند، به روش خود محافظت کنند و...

داستان این فیلم درباره ی هشتاد و هشت روز جنگی حماسی است ، که جنگ یانگ مان چون و نیروهای گوگوریو در مقابل پانصد هزار نفر از مردان سلسله‎ی تانگ را برای دفاع از سرزمینشان به تصویر می‎کشد و…

جون سوک به دلیل نقش داشتن در مرگ دونگ سو به زندان فرستاده می‌شود. او در زندان با پسر دونگ سو ملاقات می‌کند، هویت خود را پنهان نگه می‌دارد و موافقت می‌کند که پس از آزادی با او متحد شود. اما وقتی سونگ هون به حقیقت پی می‌برد، تمام نقشه‌های آن‌ها نقش بر آب می‌شود.

یو لیم که از همسرش طلاق گرفته و در حال آماده شدن برای یک شروع تازه است، متوجه می‌شود که به دخترش، اون آه، توسط پسران مدرسه تجاوز شده است. با این حال، متجاوزان به دلیل اینکه زیر سن قانونی هستند مجازات نمی‌شوند. اون آه دست به خودکشی می‌زند و یو لیم به دنبال انتقام می‌رود.

چهار دوست با وجود پیشینه‌های خانوادگی متفاوت، در سال‌های پر از خستگی دهه ۷۰ میلادی با هم بزرگ می‌شوند. اما با گذشت زمان، هر یک از آن‌ها مسیر متفاوتی را در زندگی پیش می‌گیرد.