سانتانا، رهبر یک باند خیابانی، در طول ۱۸ سال زندان خود در فواسم، بر تمام فعالیت‌های مربوط به مواد مخدر و قتل در پشت میله‌های زندان فرمانروایی می‌کند. او پس از آزادی، با این نیت که زندگی آرام و بدون جرمی را در پیش بگیرد، به محله قدیمی خود بازمی‌گردد. اما رفقای قدیمی باندش او را مجبور می‌کنند تا به عادت‌های گذشته خود بازگردد.

داف اندرسون، کارگر راه‌آهن، تلاش می‌کند تا در جنوب آمریکا که درگیر جداسازی نژادی است، کرامت انسانی و ازدواج خود را با دختر یک کشیش حفظ کند.