یک افسر پلیس در اواخر دهه ۱۹۶۰ برای یک ماموریت منحصر‌به‌فرد و مادام‌العمر انتخاب می‌شود: نفوذ به دنیای زیرزمینی جنایتکاران مصر. او که از نام و اعتبار خود محروم شده است، هویت جدیدی را اتخاذ می‌کند و در میان قاچاقچیان، فروشندگان مواد مخدر و صاحبان باشگاه‌های شبانه زندگی می‌کند. در طول سال‌ها، او در این دنیای پنهان رشد می‌کند، در حالی که همواره تلاش می‌کند وظیفه مخفی خود را با وسوسه‌های ثروت، قدرت و هوس متعادل کند. در پس‌زمینه دوران‌های سیاسی در حال تغییر مصر، زندگی او به تاملی در باب اخلاق، وفاداری و مرزهای شکننده هویت تبدیل می‌شود.

در میان فقر، مرگ و رنج ناشی از جنگ جهانی دوم، یحیی ۱۸ ساله به دنیای خصوصی خیال‌پردازی و اشتیاق پناه می‌برد. او که شیفته هالیوود است، رویای تحصیل فیلم‌سازی در آمریکا را در سر می‌پروراند، اما با توجه به محدودیت‌های زندگی طبقه متوسط و وحشت جنگ، برای رسیدن به رویایش با دشواری‌های بسیاری روبرو است.