شلبی در آستانه استعفا از شغل خود به عنوان مهندس موشک است که دخترش متقاعد می‌شود رئیس خسیس او، ایوان، همان شاهزاده کریسمس است؛ شخصیتی از داستانی که شلبی سال‌ها پیش ساخته بود.

شش دانش‌آموز سال آخر دبیرستان تصمیم می‌گیرند به مرکز آزمون پرینستون دستبرد بزنند تا پاسخ‌های آزمون اس‌ای‌تی پیش‌رو را بدزدند و همگی نمره کامل را کسب کنند.

بلید، تانلر و پین‌هد با گروهی از موجودات ترسناک و گرملین‌مانند به نام «توتم‌ها» روبه‌رو می‌شوند که توسط اهریمن مصری، سوتک، فرستاده شده‌اند تا جادوی دزدیده‌شده توسط تولون را پس بگیرند.

دنی بازیگری است که برای گذران زندگی تلاش می‌کند. جسد دوست‌دختر او در تئاتری پیدا می‌شود که در آن مشغول آماده‌سازی برای نمایش جدیدشان بوده‌اند. دنی که یکی از مظنونان متعدد است، باید قاتل را ردیابی کند، چرا که اطرافیانش یکی پس از دیگری کشته می‌شوند. آیا او می‌تواند پیش از اینکه خودش قربانی بعدی شود، ماسک از چهره قاتل بردارد؟