بیماری ناشی از سوسک‌های حمام معمولی در حال کشتن کودکان منهتن است. یک حشره‌شناس به نام سوزان تایلر در تلاش برای متوقف کردن این همه‌گیری، یک گونه جهش‌یافته از حشرات را خلق می‌کند که مایعی برای کشتن سوسک‌ها ترشح می‌کنند. این گونه جهش‌یافته به گونه‌ای مهندسی شده بود که پس از یک نسل بمیرد، اما سه سال بعد سوزان متوجه می‌شود که این گونه زنده مانده و به هیولایی بزرگ و هولناک تکامل یافته است که می‌تواند شکل انسان را تقلید کند.

زمانی که یک ماموریت بمباران در جنگ جهانی دوم به طور تصادفی مدرسه کودکان را هدف قرار می دهد، سرنوشت بسیاری از آنها با تغییرات بسیاری روبرو می شود و ...

ایب و ادوارد، دو صنعتگر که از ازدواج‌های بی‌روح خود خسته شده‌اند، رویای زندگی خوبی را با پولی که سال‌ها از کار سیاه پس‌انداز کرده‌اند در سر می‌پرورانند. پس از یک دعوای بزرگ با همسرانشان، این دو مرد در مستی یک آدم‌کش حرفه‌ای روسی را برای کشتن زن‌هایشان استخدام می‌کنند. اما آن‌ها همسران خود را به شدت دست‌کم گرفته‌اند و این آغاز سفری پوچ است که در آن ایب و ادوارد با وحشت متوجه می‌شوند نام خودشان در صدر لیست مرگ قرار گرفته است.