هنگامی که نیک و سامی کاوشگران فضایی به یک مأموریت فرستاده می شوند. آنها باید با زمان مبارزه کنند تا موجودات زمین را نجات دهند و درس های ارزشمندی را در طول راه یاد می گیرند و .....

قلمرو آرام اژدهاهای کوچک زمانی به آشوب کشیده می‌شود که بلیستر شرور با دروین، اژدهای ترسناک، متحد می‌شود تا شاه بدویر را سرنگون کند و دخترش، پرنسس کای را به زور به عقد پادشاه اهریمنی گابلین‌ها، شاه فاول درآورد. بویل، اژدهای نجیب، به همراه دستیارش گرت بزرگ، در تلاشی ناامیدانه برای آزاد کردن پادشاه، احیای سرزمین و به دست آوردن دل شاهزاده خانم، در زمان و مکان سفر می‌کنند و با دوستان و دشمنان جادویی روبرو می‌شوند.

گام‌دراپ، ورومر و گروه پیشاهنگان پرواز دوباره بازگشته‌اند و مشغول کار هستند! وقتی فرمانده گام‌دراپ آن‌ها را به بزرگ‌ترین ماجراجویی زندگی‌شان می‌فرستد، این وظیفه گام‌دراپ و ورومر است که هر چه می‌توانند درباره هواپیماها و دیگر ماشین‌های پرنده شگفت‌انگیز یاد بگیرند.

وقتی مسابقه بامزه‌ترین ماهی هیولای دریا در شهر اشمرت اعلام می‌شود، چارلی و دوستانش، موکوس و فرانک‌فیش، تصمیم می‌گیرند به امید کسب افتخار کمدی وارد رقابت شوند. با این حال آن‌ها یک مشکل بزرگ دارند... هیچ‌کدامشان بامزه نیستند. تنها امید این گروه این است که راهی سفری ماجراجویانه شوند تا یک ماهی هیولای افسانه‌ای معروف به «مایسترو» را پیدا کنند که می‌تواند به آن‌ها کمدی آموزش دهد و کمکشان کند تا در مسابقه برنده شوند و به بامزه‌ترین ماهی در سراسر اشمرت تبدیل شوند!