آرتور و جنی فیتون، زوج جوانی که تازه ازدواج کرده‌اند، چیزی جز شروع درست زندگی مشترکشان نمی‌خواهند. اما پیش از اینکه بتوانند برای ماه عسل به اسپانیا بروند، مجبور می‌شوند اولین شب خود را در خانه والدین آرتور بگذرانند. این زوج از داشتن هرگونه حریم خصوصی محروم می‌شوند، اما اوضاع بدتر هم می‌شود. آن‌ها می‌فهمند که سفرشان به اسپانیا لغو شده است، که همین موضوع باعث شروع چند هفته پر از تنش می‌شود.

مارتین درنلی مرد جوانی است با مادری که با او مثل بچه‌ها رفتار می‌کند، ناپدری کینه‌توز و برادری مبتلا به سندرم داون که در آسایشگاه بستری است. او برای کنار آمدن با این شرایط، به یک شخصیت کودکانه جایگزین پناه می‌برد که آن را جورجی می‌نامد. پس از اینکه حین تلاش برای سرقت در یک فروشگاه بزرگ دستگیر می‌شود، با یک مشتری زن که با او ابراز همدردی می‌کند دوست می‌شود، اما این دوستی به سرعت به یک وسواس فکری تبدیل می‌شود.

یک تیم دولتی که در حال تحقیق روی درمان‌های بیماری طاعون هستند، متوجه می‌شوند که نتایج تحقیقاتشان در فهرست اسرار رسمی و محرمانه قرار گرفته است. یکی از اعضای تیم چنان از این موضوع خشمگین می‌شود که به همراهی آسیب‌دیده و حسودِ یک همکار زن اجازه می‌دهد او را به کاری بکشاند که از نظر فنی می‌تواند یک اقدام خائنانه به وطن تلقی شود.

وقتی پروفسور ویلینگدون نسبت به سلاح‌های هسته‌ای که در ساخت آن‌ها کمک می‌کند دچار تردید می‌شود، یک کلاهک جنگی را می‌دزدد و تهدید می‌کند که اگر دولت خلع سلاح هسته‌ای را آغاز نکند، آن را ظرف هفت روز در لندن منفجر خواهد کرد. در حالی که ویلینگدون مخفی می‌شود، کارآگاه فولاند از اسکاتلندیارد برای پیدا کردن او دست به کار می‌شود. آن، دختر ویلینگدون نیز به این جریان می‌پیوندد، به این امید که بتواند قبل از اینکه پدرش فاجعه‌ای به بار آورد، او را سر عقل بیاورد.

اهالی روستای آلتدورف باید با صدراعظم هیتلر و ورود یک گروهان از نیروهای ضربت اس‌آ کنار بیایند. نیروهای ضربت شروع به آموزش و تحمیل «نظم نوین» می‌کنند، اما کشیش هال که مردی مهربان و ملایم است، تسلیم زورگویی آن‌ها نمی‌شود. برخی از روستاییان با اشتیاق به حزب نازی می‌پیوندند و برخی دیگر صرفاً برای داشتن یک زندگی آرام با جریان همراه می‌شوند، اما کشیش هال اعتقادات خود را به روی منبر می‌برد.