ایوان، یتیمی با استعداد موسیقی خارقالعاده، از یتیمخانه فرار میکند و در شهر نیویورک به دنبال والدین واقعی خود میگردد. در این مسیر، مردی بیخانمان معروف به «جادوگر» که در یک سینمای متروکه زندگی میکند، او را زیر پر و بال خود میگیرد. جادوگر پس از کشف استعداد ایوان، نام «آگوست راش» را روی او میگذارد و نقشهای میکشد تا از استعداد او کسب درآمد کند. اما ایوان نمیداند که والدینش، لایلا و لوئیس، نیز به شدت در جستجوی او هستند.