در یک آینده پادآرمانشهری، ویلیام گولد، بازرس جعل بیمه، وارد شانگهای میشود تا درباره یک باند جعل «پاپل» تحقیق کند؛ گذرنامههایی آیندهنگرانه که هویت و ژنتیک افراد را ثبت میکنند. گولد عاشق ماریا گونزالس، زنی که مسئول جعلهاست، میشود. پس از یک رابطه پرشور، گولد در حالی که یکی از همکارانش را به عنوان مقصر معرفی کرده، به خانه بازمیگردد. اما وقتی یکی از مشتریان گونزالس مرده پیدا میشود، گولد دوباره به شانگهای فرستاده میشود تا تحقیقات را کامل کند.