آرچی جغد خاکستری در اوایل دهه ۱۹۳۰ یک تلهانداز حیوانات در کاناداست. در این میان، زن جوان سرخپوستی از قبیله ایروکوا از او میخواهد تا راه و روش زندگی بومیان را به او بیاموزد. آنها در جنگل زندگی میکنند، جایی که زن از دیدن نحوه مرگ حیوانات در تلهها وحشتزده میشود. او سرپرستی دو بچه سگ آبی یتیم…