ریموند ساکس جونیور، یک تهیهکننده موسیقی قدرتمند، پس از بیهوشی ناشی از مصرف مواد مخدر بیدار میشود و خود را در بند کی-۱۱ زندانی میبیند. ریموند که به دنیایی کابوسوار به رهبری یک ترنسکشوال به نام موزی پرتاب شده، کاملاً خود را غریبه و بیدفاع مییابد. شرایط با حضور یک ترنسجندر جوان و آشفته به نام…