فاولر، روزنامهنگار بریتانیایی بدبین، عاشق یک زن جوان ویتنامی میشود اما وقتی میبیند یک مقام رسمی و سادهلوح آمریکایی نیز برای جلب توجه او تلاش میکند، آزردهخاطر میشود. فاولر برای تلافی، به کمونیستها خبر میدهد که این مرد آمریکایی در حال فروش سلاح به دشمنان آنهاست.