دو دلقک که در دوران سلسله چوسان در کره زندگی میکنند، به دلیل اجرای نمایشی که شاه را به تمسخر میکشد، دستگیر میشوند. آنها را به قصر میکشانند و به اعدام تهدید میکنند، اما به آنها فرصتی داده میشود تا در صورت خنداندن شاه، جان خود را نجات دهند.