وقتی اعضای سندیکای جنایتکار و شرور کائوس به آژانس جاسوسی آمریکا یعنی کنترل حمله میکنند و هویت ماموران مخفی فاش میشود، رئیس مجبور میشود تحلیلگر بیعرضه اما مشتاق، مکسول اسمارت را به مامور میدانی ارتقا دهد. او با مامور باسابقه و توانمند، مامور ۹۹ همکار میشود…