در سال ۱۹۸۰، یهودیان سیاهپوست فلاشا در اتیوپی به عنوان یهودیان واقعی شناخته شده و به طور مخفیانه به اسرائیل منتقل میشوند. روز قبل از انتقال، پسر یک مادر یهودی میمیرد. این مادر به جای فرزندش و با نام او (شلومو)، یک پسر ۹ ساله مسیحی را با خود همراه میکند.