علی و پدرش از محله فقیرنشین خود در حومه شهر به بیمارستان می‌روند تا پدر علی برای بیماری‌اش درمان شود. اما از آنجا که پولی ندارند، علی شروع به کار برای دکتر سامری می‌کند که در کار خرید و فروش خون است.

در خانواده مدبر وصیت‌نامه قدیمی وجود دارد که هر بار پیامدهای خونینی به بار می‌آورد؛ اینکه تمام ارثیه باید فقط به فرزندان ذکور برسد. این بار پیش از اجرای وصیت، داماد خانواده، سیف، تلاش می‌کند تا پسر خانواده را به قتل برساند. اما پسر که برزو نام دارد، توسط یک شکارچی محلی که در کوه دالاهو زندگی می‌کند از مرگ نجات می‌یابد. تمام ثروت به برادرزاده آن‌ها، آرزو می‌رسد اما پس از ۲۰ سال برزو بازمی‌گردد و قصد انتقام دارد.

پلیس ایران یک کارآگاه را به بیروت می‌فرستد تا با همکاری پلیس بین‌الملل، رئیس باند خطرناک قاچاقچیان هروئین معروف به «عقرب» را شناسایی کند.