در این تصویر بسیار سرگرم‌کننده از یکی از بزرگ‌ترین هنرمندان قرن بیستم، باب دیلن توسط طرفداران نوجوان محاصره شده است، وارد بحث‌های فلسفی داغ با خبرنگاران می‌شود و با نوازندگان همکارش جوآن بائز، داناوان و آلن پرایس وقت می‌گذراند.

یک مستند که در آن دیوید سیوکینگ به توصیه الگوی خود، دیوید لینچ، عمل کرده و تکنیک مدیتیشن متعالی «ماهاریشی ماهش یوگی» را امتحان می‌کند.

طمع، فساد، نادانی و بیماری. اواسط تابستان ۱۳۴۹: مرگ سیاه به شمال آلمان می‌رسد. نوازندگان دوره‌گرد برای عروسی دختر شهردار با پسر بارون به هاملین می‌روند. بارون جهیزیه دختر را برای پرداخت دستمزد ارتش خود می‌خواهد، در حالی که پدرش از مردم مالیات می‌گیرد تا کلیسایی بسازد که فکر می‌کند روحش را نجات خواهد داد. یک داروساز یهودی محلی به دنبال درمانی برای طاعون است؛ کشیش‌ها او را به جادوگری متهم می‌کنند. یکی از نوازندگان دوره‌گرد که با موسیقی خود دختر شهردار را آرام کرده است، قول می‌دهد در ازای دریافت دستمزد، شهر را از شر موش‌ها خلاص کند. شهردار موافقت می‌کند، اما بعد زیر قولش می‌زند. صبح روز بعد، طاعون، دادگاه مرد یهودی و انتقام نی‌نواز هم‌زمان فرا می‌رسند.

گروهی از مسافران ایالات متحده در طول ۱۸ روز با عجله از هفت کشور اروپایی عبور می‌کنند.

تصاویر سیاه و سفید از اجراها، مصاحبه‌ها و گفتگوها در جشنواره موسیقی فولک نیوپورت از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۶. ستاره‌های این رویداد پیتر، پل و مری، جوان بایز، پیت سیگر و باب دیلن هستند که با گیتار آکوستیک و الکتریک می‌نوازد. سان هاوس و مایک بلومفیلد درباره موسیقی بلوز صحبت می‌کنند؛ جان هرت، هاولین ولف، و سانی تری و براونی مک‌گی تنوع این سبک را به تصویر می‌کشند. برادران آزبورن موسیقی بلوگرس اجرا می‌کنند. داناوان، جانی کش، جودی کالینز، میمی و دیک فارینا و دیگر هنرمندان کمتر شناخته‌شده نیز به روی صحنه می‌روند. چندین نفر درباره فلسفه موسیقی صحبت می‌کنند و تفسیری مداوم درباره ماهیت و جذابیت موسیقی فولک ارائه می‌شود. تماشاگران نیز ظاهری آراسته و مرتب دارند.

مجموعه‌ای از سه فیلم کوتاه پاپ به کارگردانی فیلیپ گارل بین سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۷ برای تلویزیون فرانسه. این اثر شامل تصاویری از تمرینات گروه تئاتر لیوینگ، مصاحبه با جولین بک و جودیت مالینا، کنسرت داناوان و حضور گروه د هو در استودیو برای ضبط آهنگ «تصاویری از لیلی» است. این مجموعه در سال ۱۹۸۴ مجدداً از شبکه اینا پخش شد.

اجراهای زنده توسط برخی از برترین گروه‌ها و خوانندگان موسیقی راک اند رول در اواسط دهه ۶۰ میلادی. شامل هنرمندانی چون ری چارلز، د بیردز، جوان بائز، آیک و تینا ترنر، داناوان، د لاوین اسپون‌فول و چندین هنرمند دیگر.