مروری بر سال‌های اولیه شکل‌گیری کمپانی «هندمید فیلمز» از نگاه فیلم‌سازان، پرسنل کلیدی و مردی که همه این‌ها را شروع کرد: جرج هریسون، عضو سابق گروه بیتلز.

در سال ۱۹۰۵، پس از ۱۰ سال کار تبلیغی در آفریقا، کشیش چارلز فورتسکیو به انگلستان فراخوانده می‌شود؛ جایی که اسقف به او ماموریت جدیدی می‌دهد: هدایت و کمک به روسپی‌های لندن.

طمع، فساد، نادانی و بیماری. اواسط تابستان ۱۳۴۹: مرگ سیاه به شمال آلمان می‌رسد. نوازندگان دوره‌گرد برای عروسی دختر شهردار با پسر بارون به هاملین می‌روند. بارون جهیزیه دختر را برای پرداخت دستمزد ارتش خود می‌خواهد، در حالی که پدرش از مردم مالیات می‌گیرد تا کلیسایی بسازد که فکر می‌کند روحش را نجات خواهد داد. یک داروساز یهودی محلی به دنبال درمانی برای طاعون است؛ کشیش‌ها او را به جادوگری متهم می‌کنند. یکی از نوازندگان دوره‌گرد که با موسیقی خود دختر شهردار را آرام کرده است، قول می‌دهد در ازای دریافت دستمزد، شهر را از شر موش‌ها خلاص کند. شهردار موافقت می‌کند، اما بعد زیر قولش می‌زند. صبح روز بعد، طاعون، دادگاه مرد یهودی و انتقام نی‌نواز هم‌زمان فرا می‌رسند.

شاهزاده تاریکی بار دیگر سایه نامیرای خود را بر روستای نفرین‌شده کلایننبرگ می‌افکند؛ زمانی که خاکستر او با خون خفاش آغشته شده و دراکولا دوباره زنده می‌شود. در این میان، دو قربانی بی‌گناه به دنبال یکی از عزیزان گمشده خود می‌گردند که تا سرحد مرگ مورد لطف معشوقه دراکولا قرار گرفته است. اما پس از اینکه آن‌ها جسد بی‌خون او را در دخمه قلعه دراکولا پیدا می‌کنند، انتقام شهوت‌انگیز ارباب خون‌آشام‌ها آغاز می‌شود.