گروهی از جنگجویان غارتگر، پدر و مادر کونان جوان را قتل‌عام می‌کنند و این کودک را سال‌ها در «چرخ درد» به بردگی می‌کشند. کونان به عنوان تنها بازمانده آن قتل‌عام دوران کودکی، سرانجام از بردگی آزاد می‌شود و هنرهای رزمی باستانی را آموزش می‌بیند. کونان با تبدیل کردن خود به یک ماشین کشتار، راهی بیابان می‌شود تا از تولسا دوم، مردی که مسئول مرگ خانواده‌اش است، انتقام بگیرد. او در این مسیر با دو دزد به نام‌های والریا و سوبوتای همراه می‌شود. این گروه با شاه آسریک ملاقات می‌کنند که از این سه جنگجو می‌خواهد تا به نجات دخترش که در تپه‌ها به تولسا دوم پیوسته است، کمک کنند.

یک کمدی بریتانیایی که در آن سر پرسی دکورسی به طور تصادفی مقداری شراب بدمزه را به یک داروی محرک تبدیل می‌کند؛ آن هم درست زمانی که دوست دوران مدرسه‌اش، مایک اسکات، همراه با یک عکاس و چندین مدل جذاب از راه می‌رسد.

کودکی شاهد حمله گروه لورنزوی پنجم به یک راهب است. راهب فرار می‌کند و در عمارت دونیا کارلوتا پناه می‌گیرد؛ کنتسی که با پسرش خوان و دخترش بئاتریز زندگی می‌کند. باسیلیسا، خدمتکار عمارت، شیطان را احضار می‌کند تا پسرش را از یک بیماری لاعلاج نجات دهد، اما برای این کار باید شر به یک روح بی‌گناه منتقل شود و او برای این کار بئاتریز را انتخاب می‌کند. کودک قربانی تسخیر جن‌زدگی می‌شود و همه راهب را مقصر این اتفاق می‌دانند.