تحت رهبری چنگیزخان، ارتش مغول به سمت غرب حرکت کرد تا سلسله جین را شکست دهد و سپس تصمیم داشت به سمت جنوب برود تا سلسله سونگ را نابود کند. رزمی‌کاران ماهر از مکتب‌های مختلف دشت مرکزی در این نبردهای سخت شرکت داشتند. قهرمانانی چون گو جینگ که نماد واقعی جوانمردی بودند، با گرد هم آوردن نیروهای جامعه‌ی رزمی دشت مرکزی، برای دفاع از شیانگ‌یانگ، کشور و مردم ایستادگی کردند.

داستان فیلم بر اساس شناخته شده ترین رمان فانتزی کلاسیک چین "فنشن یینی" این سه گانه یک حماسه فانتزی شرقی باشکوه است که جنگ های طولانی مدت افسانه ای بین انسان ها، جاودانان و هیولاها را بازسازی می کند که بیش از سه هزار سال پیش اتفاق افتاده است و ...

یک کشاورز و همسرش به همراه سه فرزندشان در منطقه‌ای روستایی در مغولستان داخلی زندگی می‌کنند. سیاست‌های کنترل جمعیت چین مانع از بچه‌دار شدن بیشتر آن‌ها می‌شود. کشاورز برای تهیه وسایل پیشگیری از بارداری راهی نزدیک‌ترین شهر می‌شود. او با یک راننده کامیون روسی مواجه می‌شود که کامیونش در دریاچه گیر کرده است. کشاورز مرد روسی را به مزرعه خود می‌آورد؛ مرد روسی که در ابتدا از شرایط شوکه شده بود، شیفته زندگی آرام روستایی می‌شود و تصمیم می‌گیرد همان‌جا بماند. اما حضور او نویدبخش تغییرات بزرگی برای این روستاییان است.