پاریس، سال ۱۸۳۰. در قلب شهر، ویدوک، کارآگاه مشهور، در حین مبارزه با «کیمیاگر» ناپدید می‌شود؛ قاتلی که او چند ماه در تعقیبش بوده است. زندگی‌نامه‌نویس جوان او، اتین بوآسه، تصمیم می‌گیرد انتقام مرگ ویدوک را بگیرد و پرونده تحقیقات را به دست می‌گیرد...

شهری امریکایی، زمان حال. «پیشنس فیلیپس» (فیلیپ) در قسمت تبلیغات کارخانه ی سازنده ی لوازم آرایش هدیر کار می کند. او از تأثیرات مضر یک نوع کرم پوست مطلع می شود و کمی بعد، برای جلوگیری از افشای راز، به قتل می رسد. با این همه توسط یک گربه دوباره زنده می شود، در حالی که این بار دارای قابلیت های ادراکی و حسی و چابکی یک گربه شده است...

شاهزاده خانم لوئیزا و شوالیه گابریل باید برای نجات قلمرو خود با یک اژدها روبرو شوند.