یک نظامیِ محکومِ بازنشسته برای شروعی تازه به شهری کوچک پناه می‌برد؛ اما درست زمانی که در دلِ خطر و آشوب عشق را می‌یابد، سایه‌ی گذشته دوباره یقه‌اش را می‌گیرد و ...

وقتی غریبه‌ای به نام تادئوس به شدت مجروح در نزدیکی دهکده پیدا می‌شود، یک معدنچی به نام لی کونگ و همسرش آه نی به او پناه می‌دهند. همان‌طور که او بهبود می‌یابد، درگیر درگیری شدیدی می‌شود که مردم شهر را در مقابل استاد هو خبیث، قبیله سوسک‌های شرور او و لرد پی وحشتناک قرار می‌دهد.

در چین فئودال، یک آهنگر که برای یک روستای کوچک اسلحه می‌سازد، در موقعیتی قرار می‌گیرد که باید از خود و هم‌روستایی‌هایش دفاع کند.