یک گروه فیلم سازی در حال تهیه فیلم جدیدشان با گروهی از یاکوزاها برخورد می کنند و …

یک آرایشگر مشتاق، مورد توجه وسواس‌گونه مردی قرار می‌گیرد که به مو علاقه مفرط دارد و به سالن‌های اطراف اکستنشن مو می‌فروشد. منبع این موها جسد دختری است که موهای سیاه، پرپشت و زیبای آن همچنان به رشد خود ادامه می‌دهند و زنده می‌شوند؛ موهایی که یا مصرف‌کننده اکستنشن را دیوانه می‌کنند و یا او را به قتل می‌رسانند.

نوجوانی به نام نوریکو شیمابارا از خانواده‌اش در تویوکاوا فرار می‌کند تا با کومیکو، مدیر یک انجمن اینترنتی ملاقات کند. او وارد حلقه خانوادگی کومیکو می‌شود که پس از خودکشی دسته‌جمعی ۵۴ دختر دبیرستانی، تاریک‌تر و هولناک‌تر می‌شود.

دو کودک که هر کدام توسط خانواده‌های خود رها شده‌اند، در پی حمله با گاز سارین در توکیو به هم می‌پیوندند. بر اساس رویدادهای واقعی حملات مرگبار گازی که توسط اعضای فرقه اوم شینریکو در سیستم متروی توکیو انجام گرفت.کیو انجام شد.

نائویا و کاتسوهیرو دو پسر همجنس‌گرا هستند که به تازگی رابطه خود را آغاز کرده‌اند. در ابتدا اوضاع ناهموار است؛ نائویا فردی گشاده‌رو و آزاد است در حالی که کاتسوهیرو محتاط است و گرایش خود را پنهان می‌کند. اما هیچ‌کدام از این‌ها با هرج‌ومرجی که با ورود آساکو ایجاد می‌شود قابل مقایسه نیست؛ زنی آشفته با سابقه‌ای از مشکلات روانی، سقط جنین و روابط جنسی گذرا، که از کاتسوهیرو می‌خواهد از او بچه‌دار شود.

در فصل بهار، دختری جزیره هوکایدو را ترک می‌کند تا در دانشگاهی در توکیو تحصیل کند. پس از رسیدن به آنجا، از او خواسته می‌شود دلیل اصلی تمایلش برای رفتن به آنجا را فاش کند.

دو سال از زمانی که تسوبه، کارتونیست ناموفق، زندگی مشترک و بی‌قیدوبند خود را با کونیکو در آپارتمانی کوچک آغاز کرده می‌گذرد.