اقتباسی موزیکال از رمان «اولیور توئیست» اثر چارلز دیکنز؛ داستان کلاسیک یتیمی که از نوانخانه فرار می‌کند و به گروهی از پسران به رهبری «آرتفول داجر» می‌پیوندد که توسط دزد ماهری به نام فاگین برای جیب‌بری آموزش می‌بینند.

رابین لاکسلی، نجیب‌زاده جنگجو در جنگ‌های صلیبی، به کمک هم‌سلولی مسلمانش، عظیم، از زندانی در اورشلیم فرار می‌کند و به وطن خود، انگلستان، بازمی‌گردد. اما پس از ورود، جسد پدرش را در ویرانه‌های املاک خانوادگی‌اش پیدا می‌کند که توسط کلانتر شرور ناتینگهام کشته شده است. رابین و عظیم با یاغیانی به نام‌های جان کوچولو و ویل اسکارلت متحد می‌شوند تا پادشاهی را از شرارت‌های کلانتر نجات دهند.

یک اشراف‌زاده جوان و تنها در انگلستان اواخر قرن نوزدهم، در حالی که سعی می‌کند زن خودخواهی را که دوست دارد راضی نگه دارد، برای به دست آوردن تایید پدر سلطه‌گر و طبقه-محور خود تلاش می‌کند.

سال ۱۹۰۴ است و ماجرا در کاک‌شوت تاورز، یکی از مجلل‌ترین عمارت‌های انگلستان می‌گذرد. وقتی این عمارت با خطر ورشکستگی مواجه می‌شود، هم اربابان و هم خدمتکاران آماده همکاری با یکدیگر می‌شوند تا پولی دست‌وپا کنند؛ چرا که بیشتر آن‌ها روابط پنهانی مختلفی با یکدیگر دارند و هیچ‌کدام مایل نیستند از سبک زندگی لذت‌بخش خود دست بکشند.

طمع، فساد، نادانی و بیماری. اواسط تابستان ۱۳۴۹: مرگ سیاه به شمال آلمان می‌رسد. نوازندگان دوره‌گرد برای عروسی دختر شهردار با پسر بارون به هاملین می‌روند. بارون جهیزیه دختر را برای پرداخت دستمزد ارتش خود می‌خواهد، در حالی که پدرش از مردم مالیات می‌گیرد تا کلیسایی بسازد که فکر می‌کند روحش را نجات خواهد داد. یک داروساز یهودی محلی به دنبال درمانی برای طاعون است؛ کشیش‌ها او را به جادوگری متهم می‌کنند. یکی از نوازندگان دوره‌گرد که با موسیقی خود دختر شهردار را آرام کرده است، قول می‌دهد در ازای دریافت دستمزد، شهر را از شر موش‌ها خلاص کند. شهردار موافقت می‌کند، اما بعد زیر قولش می‌زند. صبح روز بعد، طاعون، دادگاه مرد یهودی و انتقام نی‌نواز هم‌زمان فرا می‌رسند.

دو نوجوان به والدین خود اعلام می‌کنند که می‌خواهند با یکدیگر ازدواج کنند؛ نه در آینده‌ای دور، بلکه در سریع‌ترین زمان ممکن.

جیمی به همراه فلوت سخنگو و جادویی‌اش، فردی، قدم به جزیره زنده می‌گذارد. او در آنجا با بسیاری از ساکنان جزیره دوست می‌شود، اما جادوگر بدجنس، ویچی‌پو، مصمم است فلوت جادویی را از چنگ این پسر برباید تا شورای جادوگران را تحت تاثیر قرار دهد و جایزه جادوگر سال را از آن خود کند.